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光伏市場的供需現狀怎么樣?還有什么投資機會?

發布時間:2021-10-26


光伏市場的供需現狀怎么樣?還有什么投資機會?


1.添加新安裝程序帶來的機會

由于全球碳中和能源供應結構的變化,光伏電池的需求目前相當滿。預計2020年全球安裝117、中國48、2021年全球安裝152、中國66。預計到2030年全世界為1300,中國為500。


2.太陽能發電滲透性不斷增加。

這個數字有幾個問題。中國的光伏電源滲透率比世界增長得快得多,預計這一趨勢不會改變。中國的滲透率上升有兩個轉折點,一個是2014年,第二個是2017年,這兩個轉折點,這兩次,還有2014年是國內光復補貼第一年,2017年是團結定期技術成熟的第一年。所以,對于光伏滲透率來說,首先看政策的推動力,其次看經濟效果,也就是能否實現低成本的互聯網接入,最好有較高的收益期望值。


供應地:硅材料

目前,中國的硅供應占全球75%以上,2021年全球新增機械150GW,硅需求60萬噸,全球多晶容量58萬噸,基本均衡。

雖然2021年供應緊張,但這并不意味著對2022年以后硅的價格表示樂觀。每年增加14-17萬噸的生產能力意味著每年190-220GW的新安裝平衡。


供應部:硅片

硅生產能力集中在國內,龍頭企業都是中國企業。中國目前在世界硅生產中處于絕對領先地位,到2020年底,全球硅總生產能力約為247.4GW,產量約為167.7GW,中國硅生產能力約為240GW,產量為161.3GW,占全球比重分別為97%、96%,全球硅產量前十的企業都是中國企業。


硅晶片其實是這個產業鏈中非常重要的一部分。因為有技術壁壘。但是近幾年單晶技術成熟后,就不再是門檻了。隆吉、中環、機械、京快線四家加成都很滿。特別是后面兩種東西,光著腳穿鞋子都不怕。投資能解決的都不是問題。一個字:干

因此,硅一定會成為整個產業鏈內最先過剩的部分。請記住硅首先要過剩。(大衛亞設)。

目前資本市場主要掛著很大的尺寸。但事實上,一旦過剩,任何210 182 166都不起作用。


5.供給地點:電池片

由于電池片太普通,反而成為現在產能最不容易的過剩環節。(莎士比亞)。

這是有原因的。上游硅材料都很強勢,下游零部件也不好對付,如果單獨做電池片賣給誰呢?(莎士比亞,硅,硅,硅,硅,硅,硅,硅)

所以我稱之為電池片。很難擴大第三方生產能力。

所以硅企業更進一步,或者零部件企業更進一步,大家反而會脫穎而出,家家都清楚自己的情況,所以電池片生產能力是定制的。(大衛亞設)。

但是現在的電池片可能是未來投資收益最大的部分。因為目前電池片技術路線的進化比較曲折,這件事我只能說,據我所知,我也沒有更多的資料,繼續追蹤。(威廉莎士比亞、《哈姆雷特》、《科學》)但本質上,這種技術與2017年的團結政不同,不屬于突破性技術,屬于技術的反復升級,所以比較溫和,企業的組織能力強,行動果斷迅速,即使一開始沒有對準方向,也很有可能迎頭趕上。(大衛亞設)。



6.供給地點:元件

近年來,組件的集中度不斷提高,由于對接需求,其在產業鏈中的地位迅速提高。但是組件又是一手拖著兩家的事情,這兩年做了之后才發現隆基玩的最滑。(莎士比亞(莎士比亞)。(莎士比亞)。

零部件沒有多少生產能力概念,速度快,生產能力差多少?10GW或100GW,一個季度都是上等的。


7.端子:逆變器

國產替代趨勢明顯,國內品牌國內外市長/市場“空間廣闊。2013年,國內品牌逆變器的市長/市場份額不到30%,到2020年,全球逆變器出廠前的10家企業中,有6家來自中國,占60%以上。

但是問題仍然是,國內產品市長/市場份額天花板也達到了60%。這個數字不必懷疑。已經呆了4年,以后的增長變成了新設期和新區。


8.附件端點:支架

最大的看點是臺燈追蹤、中信寶、天合光能源、義和股、清源股份。


9.附件端點:玻璃

發展方向又大又薄,是最重要的問題。因為減排限制,新的生產能力需要與現有生產能力更換,所以生產能力不足,價格不斷上漲。。


10.組合端:膠片

EVA膠片也漲價了,產能其實還不錯,主要是上游原材料不足


11.配件:設備


現在產能這么大,單晶硅增長可能還是有市場的,但不能指望強。今年上半年切片機著火了,其實不可能有持續性。HJT設備到了黑馬,之前情況不清楚,大家期望值不高,幾家都通過了產能計劃后,一下子就聚焦了。


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